L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha deliberato la pubblicazione del rapporto preliminare, che illustra gli esiti degli approfondimenti conoscitivi condotti nell’ambito dell’indagine conoscitiva IC56 “Algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna”.
L’indagine conoscitiva
Il rapporto illustra le principali evidenze emerse sinora nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna, avviata dall’Autorità il 14 novembre 2023. L’indagine – si legge nel testo del rapporto – ha l’obiettivo di verificare: la diffusione degli algoritmi di prezzo nei sistemi di revenue management utilizzati dalle diverse compagnie aeree nelle rotte oggetto di analisi, le loro principali caratteristiche, nonché gli eventuali effetti di ostacolo e/o distorsione delle dinamiche competitive che possono derivare dall’utilizzo di tali algoritmi
La presenza di politiche di differenziazione e personalizzazione dei prezzi dei biglietti aerei e dei servizi accessori al volo, anche in esito all’uso di algoritmi di prezzo, potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio ai consumatori; la trasparenza e comparabilità delle offerte dei vettori, con particolare riferimento alle modalità con le quali i prezzi dei biglietti aerei, nelle loro diverse componenti, vengono resi noti e accessibili al pubblico, incidendo sulla formazione delle decisioni di acquisto dei consumatori e sulla mobilità della domanda, con potenziali ricadute sulle dinamiche concorrenziali del settore.
L’Autorità ha posto in essere una serie di attività di indagine, facendo anche ricorso al supporto di analisi statistiche, economiche e tecniche, tese a fornire elementi utili alla migliore comprensione delle caratteristiche dei mercati e delle loro dinamiche, nonché all’interazione tra queste ultime e gli strumenti di revenue management adottati dalle imprese.
Sono state esaminate le caratteristiche dei collegamenti aerei tra la penisola e le isole maggiori e la struttura competitiva dell’offerta, anche sulla base dei dati di traffico passeggeri forniti dall’Enac – Ente nazionale per l’Aviazione Civile e delle informazioni rese dalla stessa Enac e da Assoclearance – Associazione Italiana Gestione Clearance e Slots, sentite in audizione, anche al fine di verificare l’esistenza di eventuali specificità delle rotte insulari.
Ad essere analizzate anche le politiche volte a garantire la c.d. continuità territoriale, anche attraverso specifiche audizioni organizzate con le strutture deputate delle due regioni e con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto di rispettiva competenza. La presenza di simili politiche influisce sulla dinamica dei prezzi e sulle condizioni concorrenziali nei mercati analizzati.
L’Autorità ha approfondito anche le caratteristiche della domanda, attraverso un’indagine di mercato, affidata a Doxa S.p.A., per conoscere le motivazioni che guidano le scelte di acquisto dei biglietti aerei da parte dei consumatori nelle rotte oggetto di indagine, nonché il loro grado di soddisfazione in ordine al prezzo pagato ed alla trasparenza e confrontabilità delle offerte.
Le politiche di pricing
In merito alle politiche di pricing dei vettori nei mercati indagati, sono state analizzate le caratteristiche dei sistemi di revenue management impiegati dalle compagnie aeree, con specifico riferimento alla tipologia e al funzionamento degli algoritmi utilizzati nell’ambito di tali sistemi. Sono state inviate specifiche richieste di informazioni ai principali operatori attivi nei mercati oggetto di indagine.
L’Agcm ha poi disposto una analisi statistica ed economica, conferendo l’incarico al centro Itsm – Iccsai Transport and Sustainable Mobility Center dell’Università degli Studi di Bergamo, mirata ad analizzare la distribuzione e l’andamento, anche intertemporale, dei prezzi dei servizi di trasporto aereo passeggeri relativi alle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna, anche in confronto ad altre rotte nazionali aventi analoghe caratteristiche. Lo studio è stato svolto sulla base dei dati concernenti i biglietti effettivamente venduti relativi agli anni 2019 (pre-pandemia) e 2023, forniti direttamente dalle compagnie aeree.
Quanto all’ulteriore ambito di indagine relativo alla verifica dell’esistenza di eventuali forme di personalizzazione dei prezzi e di “profilazione” della clientela, è stata effettuata un’analisi tecnico-empirica sul funzionamento degli algoritmi di prezzo adottati dalle compagnie aeree (auditing algoritmico), affidata alla società ML Cube s.r.l., società accreditata a spin-off di ricerca del Politecnico di Milano. Infine, con riguardo alla trasparenza e comparabilità delle condizioni di offerta per i consumatori, l’attività di indagine è stata svolta attraverso l’acquisizione agli atti dei print delle schermate che si susseguono durante il processo di prenotazione o ricerca dei voli nei siti web dei principali vettori e in alcuni siti di comparazione.
L’analisi dei prezzi
Il rapporto rivela che “le analisi svolte sui prezzi effettivi dei biglietti nel 2023 da e per la Sicilia e la Sardegna hanno evidenziato la tendenza a un significativo aumento dei prezzi in alcuni periodi e giorni dell’anno caratterizzati da maggiore intensità della domanda, in particolare a ridosso di festività, fine settimana, ponti e nel periodo estivo. Si evidenzia che l’analisi dei prezzi oggetto dell’indagine ha incluso anche i biglietti soggetti ad OSP o ad altre agevolazioni tariffarie.
L’approfondimento effettuato con riferimento ad alcune giornate di picco di domanda – individuate nella settimana di ferragosto e nelle festività di fine e inizio anno – ha fatto emergere che una quota consistente di passeggeri ha pagato prezzi superiori a 150 o anche a 200 euro per una sola tratta di volo. A riguardo, si evidenzia che, nei periodi di picco, l’andamento dei prezzi dei collegamenti con la Sicilia e la Sardegna non si discosta da quello osservabile negli altri mercati nazionali più simili a quelli insulari”.
L’offerta di voli in Sicilia e Sardegna
“I collegamenti aerei tra il continente e le isole maggiori rappresentano una quota rilevante del traffico passeggeri nazionale, pari al 40% con riguardo alla Sicilia e a circa il 20% per la Sardegna (dati 2023). In entrambi i casi il primo vettore è Ryanair, con una quota di mercato rispettivamente pari al [55-60%] e al [35-40%]. Segue Ita con una quota del [15-20%] in Sicilia e del [20-25%] in Sardegna. Gli altri operatori presenti, con quote inferiori, sono, in Sicilia, EasyJet, WizzAir, Volotea, Aeroitalia e Vueling; i medesimi vettori, con l’eccezione di Vueling, operano anche in Sardegna, sempre con quote di mercato contenute.
Si osservano modifiche, anche sostanziali, nel 2023 rispetto al 2019, riconducibili alla forte contrazione della presenza dell’operatore di bandiera, al rafforzamento dell’operatore Ryanair, nonché al turn over di alcuni vettori con quote minori. Si tratta dunque di mercati che presentano un certo dinamismo”, si legge nel rapporto.
La variazione dei prezzi tra il 2019 e il 2023
Tra il 2019 e il 2023, nei mercati esaminati, si è rilevato un generale incremento dei prezzi medi. Con riferimento alle tratte da e per la Sicilia, tale aumento è di circa il 16%, e risulta inferiore a quello riscontrato per le tratte analoghe a quelle insulari (circa 19%) e in linea con il tasso cumulato di inflazione (circa il 16%). A fronte dell’aumento dei prezzi, il numero dei passeggeri trasportati è comunque cresciuto in quasi tutti i mercati esaminati (4%), ivi comprese le rotte da e per la Sicilia (6%).
I prezzi hanno avuto un andamento differenziato tra le diverse rotte e nei diversi periodi dell’anno. Nel periodo estivo, i voli da/per la Sicilia hanno registrato rincari del 18,7% a luglio e del 9,9% ad agosto, comunque inferiori agli aumenti dei prezzi che si sono registrati nelle rotte più comparabili (Insulari alike).
Per quanto concerne la Sardegna, non è stato possibile calcolare con sufficiente attendibilità il tasso di variazione dei prezzi tra il 2019 e il 2023, non essendo disponibili i microdati di prezzo completi, relativi al 2019, dei due operatori Meridiana/Air Italy (in liquidazione) e Alitalia (in amministrazione straordinaria).
La posizione del Codacons
In una nota il Codacons sottolinea che “i risultati del rapporto confermano purtroppo le tante denunce del Codacons circa l’impennata dei prezzi dei voli in occasione delle festività natalizie e nel periodo estivo, l’opacità delle offerte tariffarie e la mancanza di trasparenza in fase di acquisto dei biglietti online, ma escludono una profilazione generalizzata degli utenti“, si legge nella nota.
Per l’Antitrust infatti “le analisi svolte hanno evidenziato la tendenza a un significativo aumento dei prezzi in alcuni periodi dell’anno, in particolare in alcune giornate a ridosso di festività (es. Pasqua, Natale e Capodanno), fine settimana, ponti e nel periodo estivo. Tra il 2019 e il 2023, nei mercati esaminati, si è rilevato un generale incremento dei prezzi medi. Con riferimento alle tratte da e per la Sicilia, tale aumento è di circa il 16%. In generale, il prezzo di acquisto si riduce all’aumentare della distanza tra il momento dell’acquisto e la data di partenza. Ad esempio, in media, acquistare un biglietto da/per la Sicilia con un anticipo di oltre un mese consente un risparmio di circa il 53% rispetto all’acquisto effettuato nella settimana a ridosso della partenza”.
Secondo il Codacons “l’indagine preliminare ha confermato l’adozione, da parte di tutte le compagnie aeree, di tecniche che adattano dinamicamente, in modo fine e continuo, i prezzi dei biglietti aerei nel corso del tempo. Non sono emersi tuttavia indizi presuntivi della presenza di una discriminazione effettuata dalle compagnie aeree sulla base del tipo di dispositivo e del sistema operativo utilizzati dagli utenti per la ricerca”.
Profilazione della clientela
“In generale le rilevazioni svolte non fanno emergere la presenza, nella stragrande maggioranza dei casi, di pratiche di ‘profilazione’ della clientela da parte dei principali operatori attivi sulle rotte da e per la Sicilia e la Sardegna – scrive l’Antitrust -. A tale riguardo, fa eccezione una sola compagnia […]”.
“L’Autorità conferma i dubbi del Codacons sulla mancanza di trasparenza circa le tariffe praticate al pubblico in fase di acquisto di un biglietto sui siti internet delle compagnie aeree: “il processo “obbligato” di navigazione che il consumatore deve seguire, attraverso le pagine di prenotazione di ciascun vettore, per poter accedere alle informazioni sul prezzo dei servizi ancillari è piuttosto complesso ed ha, quindi, un costo per il consumatore, in termini di sforzo e tempo di ricerca. La richiesta di inserire i propri dati personali prima di poter accedere alle pagine web in cui sono esposti i prezzi dei servizi accessori tende ad aumentare ulteriormente il tempo e, quindi, i costi di ricerca per il consumatore. Il consumatore che voglia comparare il prezzo di una offerta predefinita di un vettore con l’acquisto unbundled da altri vettori, o confrontare il prezzo dell’acquisto unbundled tra più vettori, o ancora verificare la convenienza del prezzo di una opzione tariffaria predefinita di un vettore con l’acquisto unbundled intra-vettore, dovrà, quindi, eseguire, anche più volte, il processo di prenotazione e la costruzione del paniere di acquisto tra servizio base e servizi ancillari di interesse, con quanto ne consegue in termini di tempo dedicato alla ricerca della migliore soluzione di prezzo disponibile. Si è poi appurato, grazie a prove di ricerca dei voli su alcuni siti di metasearch (Skyscanner e Google Flight), che i comparatori, pur semplificando l’attività di ricerca delle soluzioni di volo disponibili, non risultano, tuttavia, in grado di consentire ai consumatori di effettuare un confronto pieno tra le offerte dei vari vettori sotto il profilo del prezzo”.
